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日媒稱,日系車廠商在中國的新車銷量2016年將首次突破400萬輛大關。日本主要6大車企1月~8月的累計在華銷量較創歷史最高紀錄的2015年增長了10%,今后預計將繼續增長。
日本經濟新聞網9月19日報道,日本國內新車市場約為484萬輛(2016年預期),日系車在中國的銷量正在逼近這個數字。在美國新車市場出現減速感的背景下,能否在全球最大汽車市場中國保持堅挺勢頭左右著日本各大車企的業績。
日本經濟新聞對日本主要6大車企的銷售業績進行統計顯示,今年1~8月的累計銷量達265萬輛。剩下4個月的銷量即使僅同比持平,今年的銷量也將比創歷史最高紀錄的上年(390萬輛)高出20萬輛以上,創歷史新高。
在中國幾年前一直是歐美系汽車廠商的轎車和大型車相對受歡迎。但是隨著市場日益成熟,日系車特長的SUV和故障較少的小型車越來越受歡迎。
其中,本田1~8月的累計銷量同比增長23%至75萬輛,8月的銷量也同比大幅增長36%。由于本田很早在中國投放SUV,銷量實現了增長。目前在中國對 于排量在1600cc以下的小型車,消費者購車之際可獲得補貼。本田的主力車型中,很多都屬于減稅對象車,這也是本田業績堅挺的主要原因之一。
豐田的小型車“卡羅拉”也是減稅對象車。豐田1~8月在中國的累計銷量同比大幅增長12%至78萬輛。目前正在廣州建設新工廠。在華銷量最高的日系車企日 產的銷量也同比增長6%至80萬輛。日產社長戈恩表示“中國是全球最大的汽車市場,對日產來說也是重要市場”,今后將強化純電動汽車(EV)等汽車的銷 售。
從與其他國家車企可比較的1~7月乘用車累計銷量來看,外國品牌車中,日系車銷量增長13%,增幅最高。美系車增長11%、德系車增長11%,外國車中只有日系車的市場份額同比出現增長。
中國汽車市場今年的新車銷量有望比2015年增長6%至2604萬輛。中國的新車銷量在09年超過美國,成為在全球新車銷量約3成的最大汽車市場。
得益于小型車減稅政策的效果,新車銷量持續擴大,但是該政策將于年內到期。美國市場今年8月的銷量時隔3個月轉為減少。日本國內受少子化和年輕人遠離汽車等因素影響,難以大幅增長。能否在中國保持堅挺勢頭將左右著日系各車企今后的增長。
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【延伸閱讀】日系車全面崛起 中國品牌僅靠SUV難占上風
根據乘聯會數據,今年上半年中國品牌與合資品牌增速呈現“不對等”局面。相比中國品牌有16家車企銷量增幅在40%以上,合資品牌勉強才湊齊 10家車企銷量增速在10%以上。其中,日系合資品牌表現兇猛,豐田、本田、日產在華合資企業全部增速在10%以上,尤其是此前連續4年未完成年銷量目標 的一汽豐田繼2015年超額完成年銷量目標,2016年上半年仍超額完成半年銷量目標。
另外,過往銷量基數較低的廣菲克、北京奔馳、長安馬自達、福建戴姆勒增速均在20%以上。《證券日報》記者注意到,雖然中國品牌普遍增速較快, 但大多銷量基數不如合資品牌,增速前10合資品牌車企7家銷量在10萬輛以上,而增速前10中國品牌車企6家銷量都在10萬輛以下。
不具名汽車分析師表示:“一旦合資品牌SUV價格普遍下探的話,中國品牌即使基數不高也很難維持高增長態勢,日系車此前受到壓制,原本它的產品 競爭力就與德系不相上下,這兩年豐田順應市場需求推出渦輪增壓車型,再加上高舉‘雙擎技術’標簽,一汽豐田旗下車型銷量基本上全面爆發。”
日系品牌全面崛起
乘聯會數據顯示,上半年,上汽大眾、北京現代在內的十家合資車企累計總銷量達561.09萬輛,占比上半年國內乘用車總銷量超過五成,其中,日 系品牌自今年以來市場增速有明顯的提升,豐田在華合資企業一汽豐田與廣汽豐田銷量分別為323200輛和219452輛,同比增長18%和11%;本田在 華合資企業東風本田與廣汽本田銷量分別為248405輛和273985輛,同比增長47.8%和12%;東風日產銷量478444輛,同比增長 11.4%;長安馬自達銷量也達到87162輛,同比增長21.4%。
2011年日系車的年銷量增速從2010年的25.1%回落到了4.0%,但終歸還是增長的,但到了2012年日系三大汽車企業——豐田、本田、日產銷量均出現不同程度的同比下降,此后數年間難以翻身。
記者認為,日系車2012年之后的逐年下滑主要還是日系車本身面對德系“TSIDSG”技術攻勢反應遲緩,再加上釣魚島事件后日系車企普遍存在投入能否獲得收益的疑慮,新產品引進放慢,大部分產品已經到了生命末期,原有的市場份額肯定要被其他外國品牌所瓜分。
以一汽豐田為例,從2011年起,一汽豐田連續4年未完成銷量目標,甚至離目標銷量差距越來越遠。其主要原因是旗下多款產品面臨換代,如 RAV4、卡羅 拉、銳志、威馳等車型均到了產品生命周期的衰退期。進入2015年,一汽豐田產品的更新換代日趨密集,無疑新產品的推出對銷量的提 升起到重要效果。
“除了產品之外,2014年3月份接替田聰明擔任一汽豐田銷售公司總經理的姜軍先后提出‘華北戰略’與‘讓更多的普通人擁有一汽豐田的車型’的 營銷目 標,找到了企業的根本問題,”一汽豐田內部人士告訴記者,姜軍對營銷創新非常重視,比如新皇冠2.0T的線上發布會就是姜軍的創意,又比如一汽豐田 與易 到用車達成戰略合作,他非常重視互聯網營銷。
正是因為新產品推陳出新與營銷方式對路,一汽豐田從2015年開始步入了發展快速道,今年上半年除銳志外,旗下車型均有優異表現,甚至連長期低迷的全新皇冠銷量同比增幅也達到167%。
中國品牌僅靠SUV難以長期站上風
另外,上半年中國品牌車企依然是依靠狂推SUV產品實現了不同程度的增長,但中國品牌轎車銷售105.5萬輛,同比下降15.5%,占轎車銷售總量的 19.0%,比上年同期下降2.6個百分點。與此同時,合資品牌在轎車市場進一步強化了領先地位,上汽大眾(不包括斯柯達)居于首位,68.39萬輛的轎 車銷量在其總體銷量中的份額達到83.73%,較去年同期的81%提升了2.73個百分點;一汽-大眾的大眾品牌在沒有SUV增量的情況下,今年上半年轎 車市場銷量提升了5.75萬輛至62.21萬輛,在整體轎車中的份額由去年的9.68%提升至了11.12%。
記者注意到,對比合資品牌增速前10車企與中國品牌增速前10車企,即使是合資品牌普遍SUV產品線不如中國品牌,但合資品牌車企銷量無論是從 絕對數量,還是大多數合資品牌單個車企銷量規模都是優于中國品牌車企。比如,增速最低僅為11%的廣汽豐田上半年銷量為219452輛,高于中國品牌增速 前10車企任何一家的銷量,而且差距還不小。
實際上,自主品牌將更多精力放在SUV市場已是有目共睹,但業內普遍認為,過度依賴SUV市場而缺課轎車市場會為自主品牌帶來新的危機,在兩個 細分市場中能夠均衡發展的企業則將更有競爭力。“一旦合資品牌車企完成SUV產品線布局,中國品牌車企高速增長之路就到頭了,”上述分析師告訴記者。
【延伸閱讀】日媒:銷售量下滑 日系車商在中國市場陷入苦戰
圖為今年11月20日廣州國際車展上的日產汽車展位。(共同社)
12月3日報道 外媒稱,豐田汽車、日產汽車和本田2日公布了今年1至11月在中國的新車銷量。豐田和日產的銷量增長緩慢,本田的銷量則少于去年同期水平。日系車商在中國市場陷入了苦戰。
據共同社12月2日報道,日產的銷量比去年同期增加1.7%,為109.9萬輛,是唯一銷量超過百萬輛的日系車商。受中國經濟減速影響,日產的商務車銷售 低迷。日產認為“小型乘用車的競爭激化”是業績不理想的原因。日產已于10月把2014年在華銷量目標從年初制定的140萬輛下調至127萬輛。
豐田的銷量增加了12.2%,為90.7萬輛。豐田在夏季推出了主力小型車“卡羅拉”的新車型,多項促銷措施取得了效果,但無望實現110萬輛的年銷量目標。
本田的銷量下滑了1.4%,為64.6萬輛。公司于10月將年銷量目標從90萬輛下調至80萬輛。
目前在中國,歐美車商也通過大力銷售中低價小型車和建設新工廠來增強攻勢,顧客爭奪戰呈白熱化。
【延伸閱讀】日系車醞釀在中國深度本土化 拼歐美車企
資料圖片:2011年7月20日,工作人員向參觀者推介東風日產的騏達轎車。當日,2011蘭州國際汽車工業展覽會在蘭州開幕,包括一汽大眾、東風日產、北京現代在內的國內外知名汽車品牌參展。
參考消息網4月20日報道 日本媒體稱,在中國陷入銷售低迷的日系車企計劃借助新的“本土化”戰略開發具有吸引力的新車。日產系計劃將零部件采購中來自中 國廠商的比例提高至50%,以降低成本。而本田系將由中國當地法人主導設計等業務,以滿足當地的需求。在采購和開發方面將加強本地化,以追趕在專用車等投 放方面具有領先優勢的歐美企業。
據《日本經濟新聞》網站4月16日報道,日產旗下中國合資企業——東風日產乘用車公司計劃2014年推出中國專用品牌“啟辰”的新款型車。這款小型車以日 產“瑪馳”為基礎,其零部件幾乎全部為中國制造,而且大量采用了中國當地供應商供應的產品。有分析認為,中國廠商產品在整車中所占比例到達35%至50% 左右。
報道稱,中國當地廠商的零部件價格被認為比日資供應商低20%到30%。東風日產在最近數年里開拓了以當地廠商為主的50多家新供應商。在內飾零部件、沖壓零部件、輪胎、車輪和變速箱等廣泛領域,已經開始采用當地廠商的零部件。
在價格上與中國企業展開競爭
有分析認為,以采購成本的降低為武器,新款車價格將下調1萬元左右。2012年4月上市的“啟辰”現有車型的最低價格不到7萬元,因此新款車有可能低于6萬元。這種價格水平已足夠與進行低價銷售的中國企業展開競爭。
據報道,2013年,日產在轎車、掀背車和SUV的3種車型總計銷售了10萬輛。東風日產乘用車公司副總經理任勇信心十足地表示,2014年力爭同比增長 50%,達到15萬輛的銷量。2013年中國新車市場規模比上年增長14%,已經擴大至世界最大的2200萬輛左右,在作為增長火車頭的內陸地區為主的地 方城市,銷量有望繼續增長。
報道說,豐田在2013年11月完成全面改進的小型車“雅力士”和“威馳”上積極采用了中國當地供應商的零部件。其最低售價低于7萬元,而之所以能實現這 個價格也是因為擴大在當地采購零部件所帶來的成本降低。豐田開發負責人、首席工程師松田健表示在車身上部,“中國廠商零部件的采購比率已從以往車型的3% 提高至18%”,今后仍將積極采購中國廠商的零部件。
日系車市場份額下降并非始于反日游行
報道稱,本田已開始向中資供應商派出自己的工程師,為改善品質而提供了經驗指導。過去對中國當地供應商的評價是有能力生產低價零部件,但品質并不穩定,但 與當地合資的廣汽本田內部于2012年構建了扶持具有潛力的工廠的體制。此舉意在挖掘中國合作伙伴,目前20名技術人員在為中資廠商提供指導。
自2012年9月發生反日游行以來,日系車陷入了銷售低迷。據瑞銀集團的調查,在中國的乘用車市場,2012年日系車份額比2011年下降3個百分點,降至21%。而2013年進一步下降至18%。
報道認為,實際上,日系車在中國市場份額的下降并非始于反日游行。日系車的最好業績為2008年的31%,在當時甚至成為超過中國當地廠商的最大勢力。但 在雷曼危機之后,中國政府作為經濟刺激政策推出了購車補貼制度,而低價格的中國車借此恢復了生機。同時,歐洲企業也抓住了這個機遇,通過加強低價格車擴大 了銷售。
報道稱,為了挽回起步晚的劣勢,日系車企業將在作為制造低價格車關鍵的采購領域推進本地化,另一方面在設計和裝備方面也將致力于本地化。
全球暢銷車型在中國未必暢銷
報道稱,廣汽本田于2013年6月上市的中型轎車“凌派”是由中國當地法人主導開發的第一款真正的中國專用車。廣汽本田中國業務統括負責人、常務執行董事 八鄉隆弘表示,“在開發方面徹底實現了本土化,達到了前所未有的水平”。這款車采用了符合中國人偏好的大尺寸流線型設計。通過與零部件廠商的合作,最大限 度利用了當地的零部件、設備和模具等,進而降低了成本。
結果,這款車在華銷售勢頭強勁。雖然10萬元左右的低價位競爭激烈,但3月銷售了1.332萬輛。自從上市以來,幾乎每個月都超過了作為暢銷車標準的每月 1萬輛的大關。另一方面,本田的全球王牌車型“雅閣”的銷量自2014年1月起出現了同比下滑。如今,在發達國家暢銷的車型似乎未必能在中國得到歡迎。
報道說,歐洲車企已經在中國取得了成果。大眾的“朗逸”2013年銷售了約40萬輛,相當于廣汽本田的總銷量。此外,美國通用汽車的“賽歐”以最低不到6萬元的低價格作為武器,銷售了近30萬輛。
報道認為,今后日系車企將競相在中國通過本地化降低成本以及確立獨創性。但是,當地供應商對汽車廠商的篩選也已經開始。雖然日系車企轉向了本土化,但其與歐美企業和中國企業的競爭將更為激烈。
【延伸閱讀】日刊:日系車在中國市場遠遠落后于德美系
資料圖片:2012年11月22日,豐田汽車公司帶來46款車型參加第十屆廣州國際車展,其中包括3款在華發布的新車,它們分別是威颯、特裝版跑車86和 豐田旗下的雷克薩斯全混動旗艦車型全新LS600hL。豐田云動大使林志穎(左)為豐田新車型“特裝版跑車86”揭幕。
11月12日報道 日本《經濟學人》周刊11月12日一期發表文章稱,中國已經成為全球第一大汽車市場,但日系品牌由于錯過了最佳時機,至今仍處于追趕德國大眾和美國通用公司的境地。
文章稱,雖說這當中有2012年反日游行的影響,但在中國市場進入穩步增長期后,日系車企在研發和生產體制的建立上的滯后以及在中國市場上投放的車型比較少等的負面影響已經顯現。
盡管中國的經濟增長在2013年有所放緩,但新車銷售量仍然持續上升。根據中國汽車工業協會的預測,2013年新車銷量將比2012年增長7%,達到2065萬輛。而購買者收入差距巨大、地理氣候類型多樣則成為中國市場最大的特征。
文章指出,從2012年外資品牌的市場占有率看,排名第一的大眾占到16.9%,第二名的通用占8.8%,韓國現代位居第三,占8.6%。日系品牌豐田、日產和本田則位居第四至第六名,占有率分別為4.8%、4.7%和3.8%。
為什么大眾、通用等品牌能夠確保較高市場份額呢?文章稱,關鍵就在于這些公司適應了中國市場的多樣性。大眾和通用從很早開始就在中國設立了研發中心,投入 的車型也較多。大眾公司于1984年進入中國市場,是改革開放后進軍中國的首家外資企業。通用公司雖然在1999年才進入中國,但是早在1997年就與上 汽合資建立了泛亞汽車技術中心。此外由于使用當地生產的零件比例較高,因而在價格競爭力方面也占據優勢。
另一方面,日企則過于糾結產品品質,堅持從一同進軍中國市場的日本供貨商處采購零部件,研發的當地化進程也較為滯后,適應中國市場需求的車型投入進程更是緩慢,沒有能夠充分滿足中國消費者的需求。與大眾和通用相比,日本企業的動作晚了將近10年。
目前日系車企也加快了當地化的步伐。豐田、日產和本田三家企業紛紛在中國的合資企業建立起獨立的研發中心,并專門推出針對中國消費者設計的車型。2013 年6月,廣汽本田推出了首款專門針對中國市場開發的中級轎車凌派。9月,本田在中國的銷售量出現同比18%的創紀錄增長。日本企業的努力正在收獲成果。
但現實情況是,日系品牌與通用、大眾等相比仍有較大差距。而且反日游行的影響并未完全消除。如果今后不能推進專門面向中國市場的產品設計與研發,這種差距仍舊難以縮小。
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