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9月28日，幾經(jīng)波折、牽動(dòng)全球神經(jīng)的中國(guó)汽車“雙積分政策”終于正式落地。

    中國(guó)，這個(gè)世界第一汽車大國(guó)，按下了全力奔赴電動(dòng)汽車時(shí)代的加速鍵，猶如向擁有30萬(wàn)億產(chǎn)值的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)扔下一顆原子彈，全球歷史上最大的產(chǎn)業(yè)變革拉開序幕。

    “雙積分政策”的實(shí)施，意味著傳統(tǒng)車企在中國(guó)每生產(chǎn)一輛燃油車，就必須拿出一定比例的錢用于購(gòu)買新能源積分，比例將越來(lái)越高。而每生產(chǎn)一輛電動(dòng)車，除了獲得正常的收益外，還可得到傳統(tǒng)車企的補(bǔ)貼。

    這幾乎是近年來(lái)全球范圍內(nèi)最受關(guān)注的單一國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，各國(guó)最高級(jí)別的政要為之進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的反復(fù)磋商、溝通和協(xié)調(diào)。它的出現(xiàn)勢(shì)必在根本性上改變?nèi)蚱嚠a(chǎn)業(yè)、全球能源產(chǎn)業(yè)的格局。并為未來(lái)全球交通產(chǎn)業(yè)、AI產(chǎn)業(yè)、芯片產(chǎn)業(yè)的變局奠定基調(diào)。

    很多年之后，實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)的我們，回望歷史，再評(píng)估這一政策時(shí)，才會(huì)真正發(fā)現(xiàn)它巨大的歷史意義——電動(dòng)汽車，才是中國(guó)支柱產(chǎn)業(yè)升級(jí)的入口之戰(zhàn)。

    戰(zhàn)略抉擇

    汽車產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化和智能化是中國(guó)最高決策者的戰(zhàn)略決定。這一抉擇，除了使得中國(guó)成為全球范圍內(nèi)的環(huán)保先鋒飽受贊譽(yù)外，還是中國(guó)能源安全的戰(zhàn)略需要，更是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)、AI產(chǎn)業(yè)、芯片產(chǎn)業(yè)崛起的需要。

    在過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，中國(guó)的能源安全依賴通往俄羅斯的幾根管道和印度洋和南太平洋幾條可憐的航線維系。這種串聯(lián)式的能源供給方式，只需要掐斷其中任何一個(gè)點(diǎn)，整體供應(yīng)就會(huì)中斷。為保護(hù)輸油生命線，需要在幾乎所有的沿線投入保護(hù)力量，這幾乎不現(xiàn)實(shí)。任何國(guó)家只需在中東、新加坡、菲律賓等幾個(gè)點(diǎn)做點(diǎn)手腳，就會(huì)影響中國(guó)的能源戰(zhàn)略安全。

    截止2016年，中國(guó)的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備為3325萬(wàn)噸，按照目前的消耗量，只能維持34天。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年中國(guó)消耗石油5.4億噸，63%靠進(jìn)口，其中56%的燃油由交通運(yùn)輸行業(yè)消耗。

    假設(shè)中國(guó)有2億輛電動(dòng)車，每年平均跑1.5萬(wàn)公里，百公里電耗為15度，則每年電動(dòng)車的整體電耗為4500億度，僅占整體電力消費(fèi)的不到8%（2016年中國(guó)的電力消費(fèi)總量為5.8萬(wàn)億度）。

    此外，電力的供應(yīng)不需要依托外部管道和航線“輸血”，在內(nèi)部呈網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，有無(wú)數(shù)個(gè)發(fā)電節(jié)點(diǎn)，又是循環(huán)供應(yīng)。除非是地毯式破壞，否則不會(huì)被切斷，對(duì)于保障國(guó)家能源安全有著重要意義。而中國(guó)在循環(huán)能源的投資總額長(zhǎng)期位居全球第一，意味著火電的占比在未來(lái)也將會(huì)持續(xù)降低（當(dāng)前火電占比為74%）。

    突出重圍

    在過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)，歐、美、日、韓等汽車行業(yè)組織聯(lián)名致函中國(guó)政府，強(qiáng)烈反對(duì)“新能源雙積分政策”的實(shí)施，幾經(jīng)反復(fù)。但是，堅(jiān)定的中國(guó)政府依然將這項(xiàng)關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的政策的著地點(diǎn)落在了半年之后的2018年4月1日，而新能源積分的結(jié)算，則延遲到2019年開始。

    截止2016年，全球新能源汽車保有量為200萬(wàn)輛，中國(guó)占到100萬(wàn)輛。今年截止到目前的全球100萬(wàn)輛的銷量里，中國(guó)占半壁江山，且?guī)缀?00%為本土車企所生產(chǎn)和銷量。

    國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年中國(guó)建成公用充電樁10萬(wàn)個(gè)，累計(jì)為15萬(wàn)個(gè)。而整個(gè)歐洲的總量為10.6萬(wàn)個(gè)，美國(guó)為4萬(wàn)個(gè)，日本只有2萬(wàn)個(gè)。

    2016年，全球動(dòng)力電池銷量排名TOP10中，中國(guó)占了5席，其中比亞迪、寧德時(shí)代分列第二名和第三名。在2017年，將會(huì)有更多的中國(guó)動(dòng)力電池制造商進(jìn)入全球出貨量排行的TOP10。

    傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域，在2016年銷量最大的中國(guó)品牌長(zhǎng)安勉強(qiáng)過(guò)100萬(wàn)輛，而在全球排行榜上，大眾、豐田、通用、雷諾-日產(chǎn)的整體銷量都在1000萬(wàn)輛左右，差距太大，在很長(zhǎng)時(shí)間之內(nèi)難以超越。

    實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化之后，智能網(wǎng)聯(lián)的技術(shù)才能發(fā)揮作用。截止目前，在全球范圍內(nèi)，中國(guó)已成為僅次于美國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)國(guó)，在產(chǎn)業(yè)鏈條上，在核心技術(shù)上，在人才儲(chǔ)備上，只有美國(guó)的硅谷能夠匹敵。

    在這樣的背景下，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在電動(dòng)化和智能網(wǎng)聯(lián)的優(yōu)勢(shì)疊加后，可在競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)反超。智能汽車，是第四次工業(yè)革命浪潮中，決定一個(gè)國(guó)家整體實(shí)力的AI技術(shù)、芯片技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智能制造等核心技術(shù)的集中載體。智能汽車的勝利，就是中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的勝利。

    當(dāng)世界最大的汽車國(guó)家開始全力推進(jìn)汽車的電動(dòng)化的時(shí)候，任何車企，只能跟進(jìn)，這一趨勢(shì)，不可阻擋！

    產(chǎn)業(yè)革命

    人類歷史上規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革，正在拉開帷幕。總產(chǎn)值高達(dá)5萬(wàn)美金傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)、銷售和服務(wù)產(chǎn)業(yè)，正猶如昨日黃花，絢麗而又蕭瑟，走向凋落的宿命。

    在全球的工業(yè)體系中，數(shù)以億計(jì)的從業(yè)者的生活和工作將會(huì)受到巨大影響。美國(guó)的底特律、日本的豐田市、德國(guó)的慕尼黑、斯圖加特、中國(guó)的大慶、美國(guó)的休斯頓、沙特的利雅得等著名的城市，也許會(huì)在這一輪產(chǎn)業(yè)迭代中陷入困境。

    傳統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)、石油產(chǎn)業(yè)將首當(dāng)其沖。發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、油箱、進(jìn)排氣系統(tǒng)、供油系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)，都會(huì)在這輪產(chǎn)業(yè)迭代中消亡。大量的加油站會(huì)倒下，大量的燃油車維修保養(yǎng)服務(wù)的生意將會(huì)日漸凋敝。

    數(shù)以千萬(wàn)計(jì)的人不得不重新考慮自己的生計(jì)。

    與此同時(shí)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)會(huì)興起，電池的梯次利用、循環(huán)回收會(huì)涌現(xiàn)大量的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)，充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)行業(yè)會(huì)興起，光伏產(chǎn)業(yè)也將會(huì)受益。未來(lái)充電的體驗(yàn)一定會(huì)比加油好，因?yàn)殡娋W(wǎng)是一張更大的生態(tài)系統(tǒng)。

    芯片行業(yè)會(huì)在汽車上實(shí)現(xiàn)繁榮，這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模將遠(yuǎn)遠(yuǎn)地超過(guò)PC和手機(jī)。2017年，整體半導(dǎo)體市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額約為3800億美金，汽車半導(dǎo)體的占比約為10%，未來(lái)這個(gè)規(guī)模可望達(dá)到40%。

    截止目前，對(duì)于一輛傳統(tǒng)的汽車，芯片的采購(gòu)成本約為350美金；插電式混合動(dòng)力汽車，單車芯片成本則為600美金；純電動(dòng)汽車，則單車芯片成本要達(dá)到1000美金。對(duì)于智能汽車，特斯拉的車載AI處理器DrivePX2的價(jià)格為2500美金，還不包括用于通訊的基帶芯片，用于處理大量數(shù)據(jù)的memory芯片，以及數(shù)量龐大的功率半導(dǎo)體。

    新興的汽車產(chǎn)業(yè)鏈條里面，還將出現(xiàn)大量的互聯(lián)網(wǎng)軟件開發(fā)人員。不僅開發(fā)App，還包括AR、VR等激動(dòng)人心的基于全新AI處理器的應(yīng)用。會(huì)云集更多的內(nèi)容服務(wù)應(yīng)用、娛樂服務(wù)應(yīng)用、辦公效率提升的服務(wù)應(yīng)用。這會(huì)是一個(gè)完全和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)不一樣的生態(tài)。

    每一次產(chǎn)業(yè)升級(jí)，必然會(huì)伴隨著舊有產(chǎn)能的淘汰和新興產(chǎn)能的興起。在這樣的過(guò)程中，有的人將會(huì)遭到淘汰，也有的人會(huì)完成轉(zhuǎn)型，更多的是新興勢(shì)力的進(jìn)入。這一切都在亞當(dāng)•斯密在的《國(guó)富論》成為預(yù)言：這是生產(chǎn)力發(fā)展的必然結(jié)果。

    全軍覆沒？

    我們不得不承認(rèn)，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)里面充滿精英。每一個(gè)車企，都曾經(jīng)是基業(yè)長(zhǎng)青的典范，他們走過(guò)了漫長(zhǎng)的歲月，取得了令人肅然起敬的成績(jī)。然而，在這一輪產(chǎn)業(yè)革命中，他們將何去何從？

    傳統(tǒng)汽車巨頭早已意識(shí)到危機(jī)迫近，德國(guó)三大在2016年底就已發(fā)出警告：硅谷的科技公司正試圖吞噬汽車產(chǎn)業(yè)，蘋果、特斯拉、谷歌、Uber徘徊在門口，虎視眈眈，保持著進(jìn)擊的態(tài)勢(shì)。他們發(fā)誓：絕不能淪為硅谷的代工廠。

    歐洲最大的石油公司，2016年?duì)I收達(dá)2720億美金的荷蘭皇家殼牌CEOBenVanBeurden說(shuō)，他的下一輛車一定會(huì)是電動(dòng)車。電動(dòng)車價(jià)格相當(dāng)于2014年已下跌一半，而且在持續(xù)下跌，更高的電動(dòng)車滲透率正在成為現(xiàn)實(shí)。殼牌，這個(gè)油氣巨頭現(xiàn)在正在大肆進(jìn)行電動(dòng)車充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

    他們的轉(zhuǎn)型會(huì)成功嗎？我們可能唯有寄予深深地祝福。

    因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)總是比想象中的更加殘酷。10年前的今天，一個(gè)叫作喬布斯的人推出一款“手機(jī)”，飽受業(yè)界嘲笑。對(duì)，很多人嘲笑他打電話會(huì)掉線，也不能用于砸核桃或是防身什么的。然而，它只用了4個(gè)產(chǎn)品迭代周期就干掉了全球手機(jī)制造業(yè)。像諾基亞、摩托羅拉、索尼、愛立信、松下、東芝、NEC等一連串閃耀的名字，從此消失在手機(jī)制造業(yè)的歷史長(zhǎng)河中。

    竟然沒有一家傳統(tǒng)手機(jī)制造商，在智能機(jī)的迭代中存活下來(lái)。這樣的慘案會(huì)在傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)重演嗎？

    但愿不會(huì)。

    全球汽車產(chǎn)業(yè)的奔向電動(dòng)化和智能化的洪流浩浩湯湯，哪怕是在大量的國(guó)家出臺(tái)政策，擬禁售燃油車，在資本市場(chǎng)拋棄燃油車的大背景下，總是有人心存幻想，試圖逆流而動(dòng)。

    但這就是現(xiàn)實(shí)。面對(duì)變革，多數(shù)人總是裹足不前，拼命試圖維持住既有市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)格局，維持住既有的商業(yè)模式和能力體系，維持既得利益。

    這是舊有時(shí)代強(qiáng)者難以在新時(shí)代存活的重要原因，因?yàn)樗麄兓颂嗟臅r(shí)間、精力和資源用于守舊而不是革新。顛覆者怎會(huì)照顧你的感受？怎么可能會(huì)按照舊的游戲規(guī)則出牌？它一定會(huì)找你最弱的地方進(jìn)攻，往你最痛的地方出拳。

    挑戰(zhàn)重重

    在智能電動(dòng)車時(shí)代，傳統(tǒng)車企的看家本領(lǐng)——供應(yīng)鏈管理和機(jī)械制造能力，基本上已被廢掉。因?yàn)橹悄茈妱?dòng)汽車中，機(jī)械部件在整個(gè)汽車成本占比中持續(xù)下跌的勢(shì)頭不可遏止。例如特斯拉Model3，傳統(tǒng)的機(jī)械部分加上輪胎的成本占比已低于30%。

    未來(lái)的汽車產(chǎn)品研發(fā)和制造，更重要的能力是從芯片層面整合軟硬件，在電氣架構(gòu)層面對(duì)所有汽車電子、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化和整合，通過(guò)超強(qiáng)的軟件開發(fā)能力發(fā)揮硬件的性能，連接用戶、服務(wù)用戶。

    這些能力，在傳統(tǒng)車企并不具備。而這些能力，是未來(lái)汽車企業(yè)的核心能力，不能寄希望于通過(guò)集成獲得，一定要牢牢地掌控在自己的手里。

    這也是為什么特斯拉開始要與AMD合作，打造自動(dòng)駕駛芯片。只有在芯片端和軟件端深度定制和結(jié)合，才有可能打造出最佳的用戶體驗(yàn)。

    在未來(lái)，有能力在競(jìng)爭(zhēng)中存活下來(lái)的汽車巨頭，定將擁有自身的芯片設(shè)計(jì)能力、系統(tǒng)軟件研發(fā)能力、服務(wù)運(yùn)營(yíng)能力。

    商業(yè)模式也將發(fā)生巨變。傳統(tǒng)車企，僅有靠賣車和零配件的盈利模式。未來(lái)的車企，更大利潤(rùn)來(lái)源，將會(huì)源于諸如共享出行、用戶的增值服務(wù)上。

    汽車企業(yè)將會(huì)從硬件的制造和銷售公司，徹底轉(zhuǎn)變?yōu)檫\(yùn)營(yíng)和服務(wù)的公司。

    企業(yè)的組織模式也將會(huì)發(fā)生變化。未來(lái)的車企，IT系統(tǒng)將會(huì)打通到研發(fā)、制造、供應(yīng)鏈、銷售網(wǎng)絡(luò)、員工和用戶的方方面面。信息的流通將不會(huì)像現(xiàn)在以樹狀的方式傳輸，而是以網(wǎng)狀共享，信息技術(shù)將極大擴(kuò)大企業(yè)的管理半徑和幅度，也將極大改善決策流程和提升決策效率。

    終端的員工將會(huì)被賦予更大的決策權(quán)限，無(wú)論是研發(fā)、采購(gòu)、銷售還是運(yùn)營(yíng)，客戶與企業(yè)決策者的距離將大幅度縮短，用戶的體驗(yàn)和利益將會(huì)是整個(gè)商業(yè)模式設(shè)計(jì)中最重要的點(diǎn)加以突出。創(chuàng)業(yè)文化、主人翁意識(shí)，流淌在企業(yè)運(yùn)營(yíng)的血液中，官僚主義、打工心態(tài)、山頭主義無(wú)時(shí)不刻成為打壓的重點(diǎn)。

    被固有利益體系、供應(yīng)體系捆綁的“創(chuàng)新者窘境”這樣的魔咒，在汽車產(chǎn)業(yè)會(huì)失效嗎？但愿如此，希望有那么一兩家“百年巨象”在這輪波瀾壯闊的產(chǎn)業(yè)變革中轉(zhuǎn)型成功，但在此之前，他們要打破上述所有挑戰(zhàn)，方能改變宿命。
來(lái)源：建約車評(píng)