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近期,高工電動車網整理了307-312批工信部新產品公告,共包含1040款新能源專用車,其中新能源物流車占近八成。
綜合來看,高工電動車網了解到,今年上榜工信部公告的新能源專用車釋放了以下幾大信號:一是,1040款新能源專用車來自148家車企,參與企業較多,市場競爭較為激烈。由于新能源專用車門檻較低及市場前景大好,不少低速車企升級的商用車企、新進入企業、客車企業等均率先瞄準該市場。
二是,新能源專用車成為低速車企或改裝車企轉型升級的重要突破口。相對于乘用車生產資質,專用車資質門檻較低,產品制造流程及工藝也相對較簡單。為此,從2017年開始,包括程力汽車、山東麗馳、河南奔馬股份在內的越來越多低速車企或改裝車企轉型升級,率先瞄準新能源專用車市場。
三是,相比去年而言,今年新能源專用車的車型更加多元化,而受補貼下降影響,輕卡、重卡等電量較大的車型明顯增多。根據高工電動車網統計,每批目錄中總儲電量在50kWh以上的車型占比均在6成以上,最高已經接近8成。
四是,配套電池開始集中,前五名企業配套數量占5成左右。高工電動車網注意到,在近6批公告中,寧德時代、北京國能、力神、國軒高科等企業配套數量基本上在前五位,且前五名企業配套電池數量占比均在5成左右。
五是,配套電機企業較多,市場還較為分散,且電機峰值功率在50kW以下的車型占有近2成。高工電動車網統計了解到,除了蘇州綠控、深圳大地和、湖南意譜電動、精進電動、蘇州眾聯能創等電機企業較具優勢之外,大部分企業配套數量都在5款以下,甚至是1-2款。
由于新能源專用車門檻較低及新能源物流車市場前景大好,因此,每批公告涉及的新能源專用車生產企業較多,每批公告都有60多家車企,包含廈門金龍、廈門金旅、宇通客車等此前專注于客車領域的企業和杉杉汽車等新進入者,還有河南奔馬股份、山東麗馳、程力汽車等低速車企業或改裝車企升級為商用車整車生產企業,并率先瞄準了新能源專用車市場。
而從產品來看,隨著純電動城市物流車的需求量大幅上升,在每批公告的新能源專用車中,新能源物流車均占有7成以上的比例,且車型種類更為多樣化,涉及輕卡、微面、重卡、凌特等諸多車型。
其中,4.2米廂式貨車和微面車型占比最多,在每批公告占比均超6成。這跟今年的市場有著密切關聯,根據高工電動車網了解,今年我國純電動物流車銷量同比大增,其中微面和4.2米廂式貨車的銷量占比超8成。
不過,相對于2017年來看,今年公告中微面車型數量有所下降,而輕卡、微卡、重卡等數量呈現了大幅增加態勢,包括東風汽車、江淮汽車、吉海新能源等20多家車企均有發力該領域。
高工產業研究院(GGII)表示,微面車型裝載量較輕卡少,但其通過性好。而輕卡載重量較大,且購置成本等性價比較具優勢,能夠滿足同城配上的物流貨運需求。預計下半年,微面和輕卡車型還將繼續走俏。
需要特別提及的是,此前新能源物流車的大壁江山幾乎由一些體量相對較小的車企占據,諸多傳統大車企并未真正發力。
但今年,包括北汽、奇瑞、江淮、長安等大車企都集中推出了全新升級的電動物流車,這些產品續航里程大多超過了300km。其中,江淮全新版帥鈴i5等速續航最高已經達到425KM,而東風御風EA100的等速續航更是超過500KM。
此前,高工電動車網曾了解到,由于2018年補貼再度下滑,為了控制成本,不少新能源專用車企業紛紛將三元電池更換成磷酸鐵鋰電池,導致三元電池在新能源專用車領域的應用占比從2017年上半年的7成以上,最低下降至2成左右。
不過從近幾批公告來看,三元電池在新能源專用車的應用有回升的趨勢。同時,新能源專用車配套電池類型相比2017年更為豐富,錳酸鋰、燃料電池、多元復合電池、富鋰錳基電池等應用在增多。
此外,由于2018年補貼新政要求新能源專用車按照電池總儲電量為依據,采取分段超額累退方式給予補貼。為此,在今年6月后發布的每批目錄專用車中,總儲電量在50kWh以上的車型逐漸增多,占比均在6成以上,最高接近8成。
同時,還有不少車型的總儲電量在100kWh以上,主要以特種作業車為主。其中上汽大通、北汽等車企推出了裝載電量在100kWH以上的物流車。
而從配套電池企業來看,新能源專用車配套電池企業開始集中,前五名企業配套數量占據5成左右。高工電動車網注意到,在近6批公告中,寧德時代、北京國能、力神、國軒高科等企業配套數量基本上在前五位。
配套電機分析
高工電動車網統計了解到,在每批公告中,超9成以上的新能源專用車都選配永磁同步電機,一小部分車型選配了三相交流電機。
總體來看,每批公告的新能源專用車配套電機企業較多,市場還較為分散,大部分企業均配套了1-2款車型。同時,相比客車領域,車企在新能源專用車領域的自配電機比例較低,僅有20%左右,而在客車領域車企自配電機已經超4成。
除了車企自配外,蘇州綠控、深圳大地和、湖南意譜電動、精進電動、蘇州眾聯能創等電機企業在每批公告的配套數量較多。其中,蘇州綠控在多批公告中配套車型數量排名第一,其為東風汽車、昆明客車、江淮汽車等諸多企業提供了配套。
配套電機數量較多的企業
來源 高工電動車網
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