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隨著政策、市場的推廣,我國新能源汽車銷量增長迅速。2018年產銷突破120萬輛,從結構來看,乘用車占大多數(shù),約占82%的市場份額。
從區(qū)域銷量來看,新能源乘用車市場集中在東部地區(qū),尤其是限牌、限購城市區(qū)域。以北京、上海、天津三個直轄市為例,由于牌照和路權的限制,消費者傾向于將新能源車型作為家庭主力車型使用,級別選擇以A級車為主。在實際抽樣調查中,以北京為例,由于汽車牌照稀缺,新能源牌照排隊人數(shù)較多,消費者出現(xiàn)“牌車”分離的現(xiàn)象,因此部分消費者會提前購買新能源車型以使用新能源牌照,防止牌照過期。而在上海地區(qū),由于路權相對較為開放,且插電車型和純電車型享受同等路權政策,因此更傾向于購買插電車型。除限牌、限購城市外,其他城市消費者更傾向于購買入門電動車型,以山東、河南為例,消費者購買A00級車的比例約70%。
圖1 中國各地區(qū)新能源汽車銷量分布圖 (來源:新能源汽車新車上險數(shù)據(jù))
從目前各地區(qū)千人保有量來看,未來新能源汽車的市場仍以東部經(jīng)濟發(fā)展較好的城市為主。具體分布為京津冀地區(qū)、長三角以及珠三角地區(qū)。除政策因素外,多年的新能源車型推廣,尤其是家用車的推廣建立了消費基礎,消費者對新能源車型的認可度和接受度高于其他地區(qū)。車型選擇傾向中高端,有利于企業(yè)品牌向上市場的推廣。除這些地區(qū)外,中部部分城市潛力也較好,主要體現(xiàn)在中部城市發(fā)展較快,且汽車保有量低,消費者仍然有購車需求。但相對于東部地區(qū)而言,平均消費水平仍然較低,消費者更傾向于選擇廉價代步車型,如A00級車,除購買費用之外,后續(xù)維修使用成本遠遠優(yōu)于燃油車型。因此消費特征表現(xiàn)為實用為主。
圖2 中國各地區(qū)汽車保有量數(shù)據(jù) (來源:汽車保有量數(shù)據(jù))
未來的發(fā)展中,新能源汽車仍將保持快速增長態(tài)勢。驅動因素也有目前的補貼驅動過渡到雙積分政策驅動,后期隨著電池等核心部件的發(fā)展,將主要由市場驅動為主,政策輔以一定的路權扶持。預計在2021年突破200萬輛,2025年達到600萬輛的銷量水平。
圖3 中國汽車銷量預測(2016-2025)(來源:蓋世汽車)
除新能源外,隨著整車油耗法規(guī)的趨嚴,傳統(tǒng)燃油車的電氣化程度也將逐步加深,單純的燃油車型比例將逐步降低,預計在2040年,這一比例將為13%。除新能源外,混動車型份額將在2020年之后迅速擴大,成為另一主要增長市場。
圖4 中國汽車中長期預測 (來源:蓋世汽車)
下面將以純電動乘用車的2018年1月至2019年3月銷量排行為基礎,對純電動乘用車的整車架構現(xiàn)況做了系統(tǒng)分析。
圖5 2018年1月至2019年3月純電動SUV銷量前十名
(來源:515汽車排行網(wǎng)&太陽能電動汽車網(wǎng))
圖6 2018年1月至2019年3月純電動轎車銷量前十名
(來源: 515汽車排行網(wǎng)&太陽能電動汽車網(wǎng))
2018年1月至2019年3月純電動SUV銷量前十名如圖5所示, 第一名比亞迪元EV360銷量達到50,124輛,第八名廣汽傳祺GE3也找到了8,852個新能源車客戶;從純電動轎車的銷量排行來看,第一名北汽新能源EC系列達到90,808,第七名榮威Ei5也銷售了31,376輛。
純電動乘用車整車架構的主要參數(shù)包含整備質量、驅動形式、電機類型、電機功率、動力電池容量、續(xù)航里程和快充時間,前面五個為整車技術參數(shù)、后面兩個則是核心客戶特征。
圖7 純電動乘用車整車架構的主要參數(shù)(來源: 觀昱機電技術)
圖8 純電動SUV排行榜的整車架構參數(shù)匯總(來源: 觀昱機電技術)
圖9 純電動轎車排行榜的整車架構參數(shù)匯總(來源: 觀昱機電技術)
作者對純電動乘用車整車架構做了對應的板塊分析(Portfolio Analysis)分析。首先,續(xù)航里程是對純電動乘用車要求的第一客戶特征,另外,補貼政策也提高了最低續(xù)航里程的門檻,從現(xiàn)階段來看,純電動SUV續(xù)航里程“平均值”NEDC綜合路況348千米,未來3年預測將增加至450千米,需要的動力電池容量也將增加到70度,當然,優(yōu)化驅動電機、熱管理系統(tǒng)等的效率、輕量化設計,可以使動力電池容量的需求降低。相同因素, 純電動轎車續(xù)航里程“平均值”NEDC綜合路況302千米,未來3年預測將增加至450千米,需要的動力電池也要增加到60度。
圖10 純電動SUV整車架構的板塊分析之一(NEDC續(xù)航里程vs動力電池容量)
(來源: 觀昱機電技術)
圖11 純電動轎車整車架構的板塊分析之一(NEDC續(xù)航里程vs動力電池容量)
(來源: 觀昱機電技術)
圖12 純電動SUV整車架構的板塊分析之二(整備質量vs車身長度)
(來源: 觀昱機電技術)
圖13 純電動轎車整車架構的板塊分析之二(整備質量vs車身長度)
(來源: 觀昱機電技術)
現(xiàn)階段純電動SUV的整車架構“平均值”整備質量為1700千克、車身長度4412毫米, 作者預測, 未來3年通過輕量化、聚焦核心客戶特征后,整備質量下降到1650千克,車身長度增加到4600毫米。未來3年,純電動轎車的整備質量將達到1600千克,車身長度增至4500毫米
現(xiàn)階段純電動轎車的整車架構“平均值”整備質量為1284千克、車身長度3884毫米,作者預測,未來3年聚焦核心客戶特征(補貼政策的壓力, 客戶需要增加續(xù)航里程導致動力電池容量增加)后,整備質量增加到1600千克,車身長度增加到4500毫米。
圖14 純電動SUV整車架構的板塊分析之三(續(xù)航里程vs快充時間)
(來源: 觀昱機電技術)
圖15 純電動轎車整車架構的板塊分析之三(續(xù)航里程vs快充時間)
(來源: 觀昱機電技術)
續(xù)航里程的客戶特征,也體現(xiàn)在快充的時間和單位時間沖的電量,如果快充時間短、充電樁分布較廣,續(xù)航里程的“焦慮”也就沒有那么突出了。在保證安全的前提下,預計未來3年,快充時間30分鐘、充電后可達的續(xù)航里程近450千米。
總結
新能源汽車未來將有一個大的發(fā)展,市場化逐漸形成,預測未來3年將占有市場份額15%,年增長率30%左右; 作為新能源汽車的主流,純電動乘用車會有一個大的發(fā)展,它將逐步滿足客戶的核心特征,比如NEDC綜合路況續(xù)航里程達到450千米以上,快充時間30分鐘左右,通過優(yōu)化動力電池、驅動電機、智慧的輕量化設計,在整車有足夠客戶使用空間的前提下,整車整備質量控制在1700千克以下,從而逐步滿足新能源汽車的初衷:保護資源和環(huán)境!
來源 劉曉毅 盧晏 蓋世汽車【免責聲明】上述資訊在于傳遞更多信息,不代表本網(wǎng)對其觀點贊同和內容的真實性負責,僅供讀者參考。凡注明馳譽車輛招商網(wǎng)的作品,為本網(wǎng)版權或有使用權,歡迎轉載,需注明出處。凡署名作者的版權歸原作者或出版者所有。本網(wǎng)部分信息由會員發(fā)布或來自互聯(lián)網(wǎng),如不慎觸及您的權益,請聯(lián)系我們盡快刪除。
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